Etapas con contexto
Consulta en qué momento se encuentra cada oportunidad, quién la lleva y cuánto tiempo permanece en esa etapa. Revisa su historial para entender los cambios.
Pipeline de ventas
Una oportunidad no termina en una llamada.
Sigue cada conversación hasta su resultado. Con una etapa, un responsable y una próxima actividad claros.
Solicitar demoDel primer contacto al cierre, sin perder el hilo.
El pipeline reúne los leads abiertos y su evolución comercial. Conecta el estado de la oportunidad con las tareas que la hacen avanzar, para que la revisión del equipo no se quede en una lista de nombres.
La próxima actividad, conectada
Relaciona las tareas con la oportunidad. El avance de etapa y el siguiente seguimiento forman parte del mismo flujo de trabajo comercial.
Resultados y estimaciones
Registra previsiones de facturación mensual, envíos y fecha de cierre. Distingue oportunidades ganadas, perdidas y aplazadas para retomar cada una cuando corresponda.
Así continúa el trabajo.
Abre la oportunidad
Identifica al cliente y al comercial responsable.
Trabaja cada etapa
Vincula llamadas, visitas y propuestas.
Registra el resultado
Cierra o aplaza la oportunidad con su contexto.
Lo que conviene saber.
¿Se conecta el pipeline con las tareas?
Sí. Las oportunidades pueden tener tareas asociadas. El flujo permite cambiar de etapa junto con la próxima tarea y registrar las decisiones tomadas al completar una actividad.
¿Puedo recuperar una oportunidad aplazada?
Sí. Existe una vista de oportunidades aplazadas y acciones para reactivarlas, sujetas a los permisos del usuario.
¿Las cifras del pipeline son facturación real?
Las cifras económicas de las oportunidades son estimaciones comerciales. La consulta de facturación y rentabilidad pertenece a los módulos de análisis y depende de los datos disponibles y de tus permisos.