Captar, mantener y recuperar
Distingue los leads de los clientes activos y los recuperables. Organiza el seguimiento según la relación comercial, sin perder el histórico cuando cambia su situación.
Cartera de clientes
Cada cliente, con todo su contexto.
Una llamada empieza mejor cuando sabes qué se habló, quién lleva la cuenta y cuál es el siguiente paso.
Solicitar demoUna cartera que refleja cómo trabaja tu empresa.
En mensajería, un cliente puede tener varios abonados y necesidades distintas. AutoCRM mantiene la relación entre la empresa, sus contactos, sus direcciones y sus abonados para que el equipo consulte el contexto adecuado.
La información, en su ficha
Consulta contactos, direcciones, actividad, acuerdos y documentos desde la ficha del cliente. Cada usuario ve las secciones que le permiten sus permisos.
Encuentra la cartera que necesita atención
Filtra por comercial, sección, etiquetas o ubicación. Combina criterios para preparar una campaña o localizar clientes pendientes de seguimiento.
Así continúa el trabajo.
Registra el contacto
Crea el cliente y conserva sus datos comerciales.
Asigna el seguimiento
Relaciona el cliente con su comercial y sus abonados.
Mantén la relación
Consulta la actividad y programa el siguiente contacto.
Lo que conviene saber.
¿Qué diferencia hay entre lead, activo y recuperable?
Un lead está en fase de captación. Working identifica la relación comercial activa. Recuperable permite trabajar la vuelta de clientes que han dejado de operar. El producto conserva el histórico de la relación.
¿Un cliente puede tener varios abonados?
Sí. La ficha distingue la empresa fiscal de sus abonados y permite consultar la información relacionada con cada uno.
¿Todos los comerciales ven los mismos clientes?
La visibilidad depende de los permisos y del ámbito de acceso de cada usuario. AutoCRM diferencia, entre otros, el acceso a cartera propia, cartera de otros comerciales y búsqueda limitada.