Un ámbito para cada usuario
Cada persona trabaja con la información de las empresas y centros a los que tiene acceso.
Comparte el trabajo.
Controla el acceso.
La colaboración funciona cuando cada persona puede trabajar con la información que le corresponde.
Permisos según la responsabilidad
Los grupos de usuarios reúnen permisos de consulta y gestión. Puedes diferenciar el acceso a clientes, tareas, documentos, acuerdos y configuración.
Información económica con acceso específico
Facturación, rentabilidad y comisiones tienen permisos propios. También existen permisos para la exportación de datos.
Acciones con trazabilidad
El registro de auditoría permite revisar las acciones registradas por el sistema. Su consulta está sujeta a permisos.
Sesiones que se pueden revisar
Consulta las sesiones abiertas desde tu cuenta y cierra las que ya no necesites.
Para revisar con tu equipo.
¿Puedo limitar el acceso a rentabilidad o comisiones?
Sí. Estos módulos cuentan con permisos específicos. El acceso a los datos también respeta el ámbito autorizado de empresa, centro y usuario.
¿Puede un usuario consultar solo parte de la cartera?
Sí. AutoCRM contempla permisos diferenciados para cartera propia, cartera de otros comerciales y búsquedas limitadas. La configuración concreta depende del perfil y de sus accesos.
¿Cómo revisamos los requisitos de nuestra empresa?
En la conversación comercial podemos revisar los perfiles, ámbitos de acceso y necesidades de tu organización antes de definir la implantación.