El periodo que necesitas
Alterna entre día, semana y mes para organizar la actividad. Utiliza la vista de lista cuando necesites revisar tareas y sus estados con más detalle.
Agenda comercial
El siguiente paso, siempre a la vista.
Llamadas, visitas y tareas en una agenda compartida. Cada actividad conserva el contexto del cliente.
Solicitar demoPlanifica el trabajo. Conserva la conversación.
La agenda conecta la planificación con el seguimiento comercial. El equipo puede consultar sus tareas, abrir el detalle y registrar el resultado sin separar la actividad de la relación con el cliente.
Responsable, fecha y contexto
Asigna tareas, programa su fecha y relaciona la actividad con un cliente. También puedes registrar trabajo general que no dependa de una cuenta concreta.
Un seguimiento que continúa
Abre una tarea para revisar sus notas y actualizarla. Al completar la actividad de una oportunidad, el pipeline permite decidir si avanza de etapa y preparar el próximo contacto.
Así continúa el trabajo.
Planifica
Elige el cliente, la actividad y su responsable.
Realiza la gestión
Consulta el contexto antes de llamar o visitar.
Deja el próximo paso
Registra el resultado y continúa el seguimiento.
Lo que conviene saber.
¿Puedo ver las tareas como una lista?
Sí. La agenda permite alternar entre calendario y lista. En el calendario puedes elegir día, semana o mes.
¿Todas las tareas tienen que estar asociadas a un cliente?
No. La agenda también admite trabajo general. El filtro de cliente permite distinguir las tareas con cliente de las que no lo tienen.
¿Puedo consultar la actividad de mi equipo?
Sí, cuando tu perfil tiene acceso a esa actividad. La información visible respeta los permisos del usuario y su ámbito comercial.